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減肥市場那麽大,藥店怎樣弄丟的?還剩下些啥?
作者:華源醫藥網   發布日期:2015-07-23   瀏覽

前不久,《第一藥店財智》的一篇文章《 中國胖紙那麽多,為啥減肥這塊大蛋糕 藥店分到手的這麽少?!》中引用美國華盛頓大學研究稱,中國已經有4600萬成人“肥胖”和 3 億人“超重”,擁有全世界第二多的胖子。但在這樣巨大的減肥需求麵前,中國的藥品零售行業的減肥產品市場規模卻在不斷下滑。

市場規模僅剩高峰時四成

數據顯示,2014年,中國藥品零售行業的市場規模已經達到2800億元。近年來雖然陷入了慢增長時期,但去年依然同比增長 9.57%,高於全國GDP增長水平。

然而,這當中的減肥產品卻是不斷下滑,2014年時銷售額已經僅剩下2010年銷售高峰時的四成左右。

2009-2014年中國藥品零售市場減肥產品規模(單位:億元)

2009 年,中國藥品零售市場的減肥產品規模(按零售價統計,下周)突破30億元,占當年藥品零售市場總規模的2%左右。 這個規模和占比,當年僅比如今很火的補益養生類(如阿膠)低一點。

然而僅過了一年,減肥市場上發生了一件如今看來影響極大的事情——西布曲明退市。

西布曲明退市,8億市場蒸發

西布曲明是FDA 在1997批準的一款減肥藥物,隨後十年,同類產品風靡全球。2000年,該藥物來到中國,其中最主要的品牌“曲美”更是曾有鞏俐、範冰冰等明星代言,是不折不扣的明星產品。

但自2005年起,就不斷有關於西布曲明的風險警告出現。先是歐盟將其納入“警告類藥物”,稱其可能引發中風等各種風險,然後日本提醒公眾慎用。至2010年,先是歐盟暫停了所有含西布曲明成份減肥藥的銷售使用,而後10月,美國FDA 責令退市。

之後,中國市場也開始做出反應,10月30日晚,國家食品藥品監督管理局發布公告,要求停止生產、銷售和使用曲美、澳曲輕、諾美亭等十餘種含西布曲明的減肥藥;已上市銷售的藥品由生產企業負責召回、銷毀。

第二年,中國藥品零售市場上的減肥化學藥規模從接近9億元直接下跌至4千萬元。

雖然其後奧利司他上市,再也沒有獲得市場的熱捧,2014年其在中國藥品零售市場的銷售規模也不過1億多元。

保健品市場規模也腰斬

2009-2014年中國藥品零售市場減肥保健品和化學藥規模(單位:億元)

一下子蒸發了8 億多元的規模,可以想像,2011年中國藥品零售市場的減肥產品規模肯定大跌,但由於這類產品中的第一大類別保健品依然保持增長,所以最終這一年中國藥品零售市場的減肥產品規模還有接近26億元。

然而,從2012年開始,這個市場上的保健品也支撐不住了,開始下滑,但也還有21億元的規模。可到了2013年又下滑了三成多,僅剩下14億元;2014年繼續下滑,剩下12億元左右。

至此,占據中國藥品零售市場減肥產品最大份額的兩大類產品都已經均已失去往昔風采。而其他如中成藥、化妝品、器械類和食品也沒能在這個市場形成氣候,故中國藥品零售市場的減肥產品銷售陷入了低穀。

2009-2014年中國藥品零售市場其他減肥產品規模(單位:百萬元)

這一段時期,基本上就是前麵提到《第一藥店財智》文章中那一段“下滑得厲害”的幾年。在連鎖藥店眼中,當中原因之一是線上電商的分流。

其實除了這個原因之外,近年來減肥保健品生產企業在傳統媒體的推廣投入減少,對線下銷售拉動減弱也是影響因素之一。另外,更重要的是,整個減肥市場都從產品向服務轉移。消費者逐漸接受減肥更重要的是營養與運動結合的理念,從而向線下的減肥專門店、健身房等場所轉移。

藥品零售市場上,減肥產品還有啥?

2009年中國藥品零售市場減肥各類產品份額

2014年中國藥品零售市場減肥各類產品份額

雖然現在減肥保健品在藥品零售市場的規模已經腰斬,但依然是這個市場上減肥產品的第一大類產品。

中康 CMH 數據顯示,2014年,減肥茶類產品就占據了藥品零售市場保健品33%的市場份額,是最大的一類產品,其次是左旋肉堿類(指含左旋肉堿的產品)和纖維素類,分別占18%左右的市場。

2014年中國藥品零售市場減肥保健品各類產品份額

除了產品類型集中,生產企業和產品也很集中。中康CMH 數據顯示,2014年,在藥品零售市場有銷售的減肥保健品生產企業數量在 330個以上,涉及產品超 過660個,但市場規模在 1 千萬以上的產品僅23個,它們來自15個生產企業。

而在藥品零售市場銷售規模超過1 億的生產企業僅兩個,分別是碧生源與湯臣倍健。其中前者主要產品是減肥茶,後者則是以纖維素產品主為——這兩個企業也是這兩大類產品的絕對優勢企業。

所以,保健品三大類產品中,僅左旋肉堿類產品沒有占據絕對優勢的企業。目前,在藥品零售市場上,這類產品大多是一些看似進口生產企業為主,包裝上顯示的生產企業往往是美國、澳大利亞或新西蘭等地企業。

而藥品零售市場第二大規模的減肥大類——化學藥,目前市場上僅奧利司他一種減肥OTC藥物,目前監測到6個生產企業有銷售數據(CFDA上顯示有7個企業擁有生產批文),其中重慶植恩藥業占據超過一半的市場份額,其他市場份額較高的企業還有重慶華森製藥和浙江海正藥業。(作者:特穆爾    文章來源:新康界 )

2014 年中國藥品零售市場奧利司他生產企業份額